Perusahaan bidang pertambangan terbesar ketiga di dunia versi Morgan Stanley Capital International (MSCI) PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berencana akan melangsungkan penawaran umum obligasi pada 7-8 Desember 2022 nanti, penjatahan dilaksanakan pada 9 Desember 2022, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 13 Desember 2022, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 14 Desember 2022 nanti.
Dalam aksi korporasi ini, MDKA menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi. Sementara dari perbankan yakni, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dipercaya sebagai wali amanat, dan penjamin emisi obligasi akan ditentukan kemudian.
Penawaran umum obligasi ini dikarenakan MDKA akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 senilai Rp 4 triliun. Aksi korporasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 15 triliun.
Obligasi yang ditawarkan MDKA ini terdiri dari seri A, B, dan C. Pada seri A, surat utang tersebut memiliki jangka waktu selama 367 hari, kemudian seri B selama tiga tahun, dan seri C berjangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal emisi.
"Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 13 Maret 2023. Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi seri A dibayarkan pada 20 Desember 2023, kemudian seri B dibayarkan pada 13 Desember 2025 dan seri C dibayarkan pada 13 Desember 2027. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo," terang manajemen MDKA beberapa hari lalu
Dikatakan, sebanyak 23 persen dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi obligasi berkelanjutan III tahap I seri A sebesar Rp 959 miliar yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2023. Selanjutnya, sebanyak 47 persen dana hasil obligasi akan dikucurkan kepada anak usaha perseroan, PT Bumi Suksesindo (BSI) untuk melunasi utang akibat Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir pada 10 Juni 2021 lalu , sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali pada 14 Oktober 2022 jo.
Lalu, Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion pada 24 September 2021, Perjanjian Induk 2002 International Swaps and Derivatives Association pada 10 Juni 2021 jo dan perjanjian-perjanjian lainnya. Adapun selebihnya, dana yang terhimpun akan dimanfaatkan perseroan untuk kegiatan eksplorasi dan modal kerja.
Editor : Redaksi
